Portefeuille d’actions mondiales
Suit actuellement le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable
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Profil du fonds31 janvier 2025
Aperçu du fonds
L'objectif du fonds consiste à maximiser l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 décembre 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 décembre 2024
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 janvier 2025
Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 16 137 $
Rendement par année civile (%)
au 31 janvier 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,51 | 10,58 | -11,45 | 13,27 | 3,19 | 15,11 | -6,32 | 7,93 | 4,59 | -0,76 |
Rendement composé (%)
au 31 janvier 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,84 | 4,72 | 7,22 | 16,31 | 5,64 | 5,76 | 4,73 |
| Produit | Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable | Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux |
|---|---|---|
| Générations de l’Équitable | 0.00 % | 0.00 % |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Générations de l’ÉquitableMD
Date de création :
septembre 2013
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :
2,54 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Gestionnaire de portefeuille
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Revenu fixe
Durée moyenne : Moyen
Qualité de crédit moyenne : Moyen
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
61,37 %
Valeur d’un placement de 10 000 $
16 137,29 $ CAD
