Fonds canadien
Suit actuellement le Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable
Partager 
Profil du fonds31 mai 2025
Aperçu du fonds
L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du capital et un revenu à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 mars 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 mars 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 mai 2025
Pour la période du 2015/05/31 au 2025/05/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 13 630 $
Rendement par année civile (%)
au 31 mai 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,28 | 8,54 | -11,51 | 9,29 | 2,69 | 12,48 | -4,97 | 5,68 | 3,40 | -0,71 |
Rendement composé (%)
au 31 mai 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,49 | -1,65 | -0,64 | 8,97 | 5,76 | 4,84 | 3,11 |
| Produit | Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable | Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux |
|---|---|---|
| Équation Génération IV (à frais abordables) |
0.75 % | 0.75 % |
| Équation Génération IV (avec boni) |
1.75 % | 1.75 % |
| ÉquiVU | 0.75 % | 0.75 % |
| Équation Génération III | 2.75 % | 2.75 % |
| Équation Génération II | 2.75 % | 2.75 % |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Équation Génération IV
ÉquiVU
Équation Génération III
Équation Génération II
Date de création :
septembre 2013
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :
2,50 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Revenu fixe
Durée moyenne : Moyen
Qualité de crédit moyenne : Moyen
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2015/05/31 au 2025/05/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
36,30 %
Valeur d’un placement de 10 000 $
13 630,27 $ CAD
