Équilibré mondial
Suit actuellement le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy
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Profil du fonds31 janvier 2025
Aperçu du fonds
L’objectif du fonds sous-jacent est d’obtenir une croissance du capital et du revenu courant en investissant principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et d’actions d’émetteurs de partout dans le monde.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 octobre 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 octobre 2024
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 janvier 2025
Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 18 670 $
Rendement par année civile (%)
au 31 janvier 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,38 | 9,45 | -10,23 | 6,47 | 9,93 | 10,13 | -0,05 | 5,39 | 4,03 | 10,88 |
Rendement composé (%)
au 31 janvier 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,24 | 6,28 | 9,28 | 18,91 | 6,98 | 6,83 | 5,70 |
| Produit | Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable | Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux |
|---|---|---|
| Équation Génération IV (à frais abordables) |
0.00 % | 0.00 % |
| Équation Génération IV (avec boni) |
1.75 % | 1.75 % |
| ÉquiVU | 0.00 % | 0.00 % |
| Équation Génération III | 2.75 % | 2.75 % |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Équation Génération IV
ÉquiVU
Équation Génération III
Date de création :
novembre 1993
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :
2,33 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Gestionnaire de portefeuille
Mackenzie Financial Corporation
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Revenu fixe
Durée moyenne : Moyen
Qualité de crédit moyenne : Moyen
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
86,70 %
Valeur d’un placement de 10 000 $
18 669,54 $ CAD
